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未来商业-物流产业市值榜第31期 10月极兔敲钟、市值超千亿港元冲击头部格局;24家公司齐跌物流必一运动资本市场渴望新提振
编辑:admin 时间:2024-03-23

  必一运动◎定期更新,每月盘点。致力推动中国快递物流业更好地迈向高质量发展的新时期。

  作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”、“消费供应链”和“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。(附专题链接)

  10月27日,极兔速递(在港交所主板上市,当日总市值超千亿港元,我们的榜单也再添一头部快递企业。不过,虽然有市值近千亿元企业登榜,但10月物流产业总市值只较上月增加了540.98亿元。10月,24家物流公司市值集体下跌,有7家跌超10%,物流资本市场仍面临着阶段性承压的局面。

  随着各家三季报陆续披露,快递物流也正式迎来年末旺季,市场需求有望进一步提升。此外,另一头部物流企业菜鸟IPO进程还在推进必一运动,这或也将为物流资本市场的提振带来信心。

  在第三十一期报告中,我们通过对29家物流及其相关产业上市公司2023年10月市值数据持续追踪,同时透析各家上半年业绩,从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度,进行物流产业市值分析。

  由于极兔速递入榜,10月,29家物流公司构成的物流产业总市值环比上升8.21%必一运动,总市值增加540.98亿元为7126.6亿元。

  头部企业市值方面,其中,顺丰控股(002352.SZ)10月市值下跌3.68%,总市值为1923.81亿元,中通快递(02057.HK)市值较上月也下跌3.88%,总市值为1343.21亿元。极兔速递10月总市值则为940.6亿元。

  业绩方面,三季度为快递企业淡季,顺丰营收646.46亿元,同比下滑6.42%;归母净利润为20.88亿元,同比增长6.56%。而前三季度,顺丰总营收为1890.12亿元,归母净利润同比增长40.08%为62.64亿元。

  总榜第四京东物流(02618.HK)10月市值下跌6.93%,总市值550.65亿元,与第五名满帮(市值差距缩小至37.25亿元。满帮10月市值也跌去6.68%为513.4亿元。

  不难看出,极兔上市对头部市场格局造成了一定的冲击,加之各家近来普遍处于股价市值与业绩多重承压期,新的物流资本市场格局也由此形成必一运动。

  我们注意到,10月顺丰、中通两头部企业市值占比分别下降至26.99%、18.85%,与极兔构成的三头部市值占比为59.04%。

  10月,29家物流公司中,仅4家公司市值上浮。其中,海晨股份(300873.SZ)以19.14%涨幅领涨全榜。不过业绩上,海晨股份三季报显示,前三季度其营收为13.55亿元,同比增加3.46%;但归母净利润同比减少25.32%为2.46亿元。

  优博讯(300531.SZ)10月市值也上涨2.58%。其三季报显示,前三季度优博讯营收9.21亿元,同比减少10.16%;归母净利润为8275万元,同比减少38.04%。百世集团(BEST.US)、新宁物流(300013.SZ)10月市值也分别微涨2.03%、0.26%。

  对应各家三季度业绩,财报显示,韵达三季度营收降幅最大,同比下降9.15%,圆通三季度营收微增0.01%,申通则同比增长12.43%。

  利润上,韵达净利增幅最大为51.46%,但其第三季度收益主要来自资产处置,财报显示,其资产处置收益同比大幅增长2007.11%,高达7258.8万元。

  相比之下,圆通、申通三季度均出现净利下滑的情况。圆通三季度归母净利润为7.98亿元,较去年同期减少了19.98%。申通净利则同比大幅下滑87.73%为274.14万元。

  事实上,三季度为快递市场传统淡季,在此背景下,加盟制快递公司“增收不增利”现象也被进一步放大。对于已然步入新的市场竞争阶段的快递赛道而言,今年年末冲刺期至关重要,这同时也为接下来行业格局的变化增添了一丝悬念以及更多的不确定性。

  跌幅方面,10月,24家物流公司市值齐下跌,7家跌幅超10%。其中,快狗打车(02246.HK)以20.69%跌幅居跌幅榜榜首,市值仅剩3.9亿元。我们注意到,除了仍身处亏损泥潭外,快狗打车近来也因定价浮动空间争议不断。

  一直以来,互联网公路货运平台在业务模式、价格体系等方面都没有较明显的更新迭代,对应各家在资本市场表现也普遍处于承压阶段。维天运通(02482.HK)10月市值也下跌14.85%,总市值为21.57亿元。

  即时配送公司方面,达达(DADA.US)、顺丰同城(09699.HK)10月市值分别下跌13.71%、12.43%。不难看出,迈过扭亏后步入新阶段,即时配送企业仍需大跨步拓宽业务覆盖,同时在业务方向、模式演变上谋求外延和新突破。

  在经历较长一段市值爬坡期后必一运动,物流科技公司市值也集体回落。10月,东杰智能(300486.SZ)、今天国际(300532.SZ)、诺力股份(603611.SH)分别下跌19.6%、13.53%、10.42%。相对而言,物流科技公司今年市值增长始终比较稳定,其能否在年末两月止跌回升,也成为新一年竞争的关键。

  我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期必一运动。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。

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